Доктор-психиатр Даниэлла Аптон перечитывает «Историю горя» своей подруги и коллеги Элизабет Дерби, когда последняя заперта в одной из психиатрических клиник Мискатоника. История начинается с успешной практики по специализации на диссоциативном расстройстве личности, и счастливом браке, рухнувшем из-за появления Эйсы Уэйта, утверждавшего, что кто-то пытается завладеть его телом, и связывавшего переживания с отцом. Считая это тщательно продуманной проекцией расстройства, дама предполагает, что пациент безвреден, но не может противостоять фантазиям, как он овладевает ею, даже во время секса с мужем.
Посетив родительский дом парня, женщина знакомится с физически слабым, но невероятно ехидным папой Эфраимом, бережно хранящим старинную книгу с чудовищно гротескными рисунками. Психиатр не знает, что посредством приведенных на страницах фолианта ритуала милый старичок умеет перемещать душу из одного тела в другое. И Элизабет выбрана следующей жертвой.