Сюжет разворачивается на просторах небольшого городка под названием Цзяннань в 1990-м году, который находится на юге Китая. Происходит резонансное и жуткое преступление - кто-то убил пожилую женщину и оставил ее тело на берегу реки. За расследование беспрецедентного дела берется опытный полицейский - Ма Чжэ, который неоднократно сталкивался с подобными случаями. Мужчина считает, что вскоре найдет убийцу, но сделать это оказывается непросто. Улики отсутствуют, а свидетелей нет. Единственное, за что может зацепиться полицейский - кошелек, оставленный на месте расправы.
Инспектору необходимо опросить всех подозреваемых и понять, в каких отношениях они находились на момент смерти с погибшей. Мало того, персонаж планирует обыскать дом убитой, где и приходит к выводу, что преступником может быть сын женщины, усыновленный много лет назад, у которого не все в порядке с головой. Ма Чжэ арестовывает его, считая, что виновный найден. Однако пока подозреваемый находится в заключении, убийства продолжают происходить. Полицейский решает начать все сначала и вскоре находит некоторые подозрительные факты, которые раскрывают перед инспектором мрачные тайны жителей провинции...