Все началось с сыновей Адама, совершивших непростительный грех убийства. Каин пролил кровь младшего брата по имени Авель и заслужил проклятие. На Земле в ту пору существовали «Стражи», которых Всевышний тоже изгнал из Рая. Скучая по дому, данные создания помогали первобытным племенам развиваться и создавать процветающие поселения. Вот только темная сущность смертных взяла верх над благоразумием. Падших ангелов начали истреблять, а попутно практиковали всевозможные извращения. Только Сиф сохранил достоинство и чистую душу. Ной потомок третьего сына Адама и старается удерживать собственных отпрысков подальше от греха. Окружающие семейство люди сплошь подлецы без капли совести и сочувствия.
Потому в определенный момент главному герою сниться, что Землю будет очищена. Единственный способ спастись самому и уберечь родных, построить огромный корабль. Престарелый дед Мафусаил выслушивает предсказания Ноя о грядущем наводнении и предлагает отправиться в путешествие, чтобы раздобыть все необходимые ресурсы. Около заброшенной шахты на них нападают каиниты, а оставшиеся в живых «Стражи» выручают праведников из беды. Правда, ангелы полагают, что Ной на самом деле лжет о предзнаменовании от всевышнего. За подобную ересь полагается смертная казнь. Только Ог проявляет достаточное благоразумие, чтобы попытаться спасти смертных. Мафусаил дарит внуку семечко, украденное Адамом из райского сада.