Из Гамбурга небольшой самолет летит в Бостон, но терпит крушение. Инцидент привлекает внимание Федерального бюро расследований. В итоге, Оливии Данэм приходится изучать улики в компании напарника Джона Скотта, одновременно являющегося ее любовником. Мужчина проявляет неосторожность, сильно поранив руку об обломок корпуса. Заражение крови приводит к коме, а квалифицированные вирусологи не в состоянии определить возбудитель. Будучи толковым сыщиком, главная героиня выходит на след создателя штамма, некоего Уолтера Бишопа. Почти два десятилетия назад биолог проводил весьма занимательные эксперименты. Однако, в настоящий момент он находится в психушке, откуда вызволить его способен только родной и единственный сын по имени Питер.
Последний умудрился влипнуть в крупные неприятности, связанные с криминальными структурами. В обмен на покровительство, Оливия предлагает помочь в непростом расследовании. Целеустремленность дамы привлекает внимание таинственного Филиппа Бройлза, под чьим начальством действует спецподразделение под названием «Грань». На земле происходят сверхъестественные явления, которые исследуют подчиненные. Соответственно, мисс Данэм будет действовать в рамках операции «Образец». Она узнает о «Наблюдателях», представляющих собой замаскированных под обыкновенных людей пришельцев. Владелец «Мэссив Дайнэмик» Уильям Белл работал на Бишопа, но решил использовать приобретенные знания для личной выгоды.