Фантасмагорическая жизнь в Лос-Анджелесе идет полным ходом. Никого не удивляет, что по соседству с обычными людьми живут чародеи и феи, тролли и гномы, кентавры и гоблины. Согласно городскому уставу, все жители должны иметь равные права и полномочия. Однако пафосные эльфы считают себя особенными, они не желают общаться с другими подвидами, всячески выказывая свое превосходство. А дерзкие, невоспитанные орки, заселившие криминальные трущобы, создают много проблем и работникам правопорядка, и простым обывателям.
Полицейскому Дэрилу Ворду назначили в напарники Джакобики. Это единственный орк - страж порядка. Взаимоотношения не сложились сразу, насмешки сослуживцев, вздорный, заносчивый характер, слух о его предательстве сильно отвлекали от работы. Случайное ранение главного героя из-за нерасторопности коллеги еще больше усилило недоверие. Очередной вызов на место преступления заставил их забыть о разногласиях. Несколько изуродованных трупов, загадочная свидетельница, пропажа волшебного артефакта, слежка и нападение бандитов - вот неполный перечень проблем которые им предстоит решить вместе.