Англичанин по имени Виктор Франкенштейн учится в лондонском медицинском университете. Огромной Британской империей правит королева Виктория, старательно развивающая научный потенциал. Однажды к главному герою обращается незнакомец с большим горбом и просит помочь спасти жизнь прекрасной Лорелеи. Девушка трудится акробаткой в цирке и упала со значительной высоты. Хоть ассистент не получал профильного образования, но демонстрирует впечатляющие навыки. Успешно завершив операцию, Виктор приглашает его в гости. Уличив удобный момент, студент просит разрешения осмотреть горб и выясняет, что речь идет о гнойнике, вызванном запущенным абсцессом. Господин Франкенштейн выкачивает жидкость из полости и рекомендует надевать корсет, чтобы выпрямить стойку. Новый приятель является бездомным и не имеет имени.
Главный герой обращается к гостью Игорь Штрауссман. Так звали умершего на днях соседа. Двое начинающих врачей проводят смелые эксперименты и сближаются. Бывший горбун особо не общался с людьми, потому вынужден прикладывать усилия, чтобы поддерживать беседу. Он вновь встречает Лорелею, которую выгнали из цирка. Между парочкой начинается любовный роман. Виктор находит состоятельного предпринимателя Финнегана, финансирующего создание биомеханического монстра из шимпанзе по кличке «Гордон». Правда при демонстрации существо впадает в бешенство, нападая на присутствующих. Инвестор впечатлен успехами ученых.