В специализированной клинике доктор Николас с подчиненными пытаются вылечить детей с редкими заболеваниями крови. Десятилетний пациент Майкл Морбиус знакомится с новичком Люсианом, которого почему то называет Майло. Оба хотят стать «нормальными» людьми, выписаться и обзавестись полноценной семьей. Поскольку главный герой демонстрирует выдающиеся интеллектуальные способности, директор ходатайствует о поступлении в респектабельную школу Нью-Йорка с медицинским уклоном. Спустя двадцать пять лет воспитаннику за выдающиеся достижения намереваются присвоить Нобелевской премию. Он отказывается принимать награду за создание искусственной крови, сконцентрировавшись на текущих делах.
Возлюбленная по имени Мартина Бэнкрофт выясняет, что Майкл использует геном летучих мышей, доставленных из Коста-Рики. Эти особи наделены исключительными свойствами, а внедрение генетического кода в человеческое ДНК обещает научный прорыв. Учитывая репутацию Морбиуса, проблем с финансированием не возникает. В качестве мер предосторожности, финальная часть эксперимента проходит в бухте возле мегаполиса, на борту крупного судна. Главный герой выступает в качестве подопытного и действительно исцеляется. Однако, есть загвоздка в виде непреодолимой жажды крови. Весь экипаж погибает от рук вампира, а войдя в раж, Майкл едва не растерзал Мартину. Увидев последствия собственных поступков, преступник сбегает и пробует создать противоядие.