Спутавшись с вампиром Эдвардом Калленом, юная красотка Белла сама превратилась с кровопийцу, причем добровольно. Главная героиня и раньше отличалась взбалмошным характером, скандалила и вытворяла несусветную дичь, а ныне с нечеловеческой силой, регенерацией и прочими сверхспособностями представляет угрозу. К тому же она родила ребенка, девочку по имени Ренесми, что нехарактерно для нежити. Предполагается будто развитие зараженных прекращается, сохраняя внешность. Кланы договорились не обращать подростков, потому чадо вполне могут отобрать и прикончить. Загвоздка в том, что последняя быстро растет и развивается, нарушая привычные представления. Оборотень Джейкоб становится защитником малютки, хотя две фракции давно враждуют.
Просто Белла некогда крутила роман с мускулистым парнем из индейской резервации, но впоследствии выбрала Эдварда. У главной героини есть враги вроде Ирины, жаждущей отомстить за убийство Лорана. Вероломная особа втерлась в доверие к могущественному семейству Калленов. Подумав, что Ренесми заинтересует клан Вольтури, контролирующем соблюдение строгих законов. Воспользовавшись предлогом, итальянцы наносят визит сородичам, дабы «обсудить проблему». На деле чете выставляют ультиматум: прикончить дочь или развязать полномасштабную войну. Разумеется, каждая сторона хочет сохранить лицо, но при этом извлечь максимальную выгоду. Белла с остервенением защищает ребенка.