В городе Блавикен появляется ведьмак, недавно зарубивший на близлежащих болотах кикимору. На рынке обычно неплохо платят за органы опасных монстров, используемых в медицине. К тому же необходимо получить оплату за выполненный контракт. Главного героя замечает влиятельный колдун по имени Стрегобор и предлагает поохотиться на атаманшу назойливой преступной банды Ренфри. Правда, защита правопорядка интересует его в последнюю очередь. Необходимо провести исследование феномена «Кровавой луны». Согласно легенде, родившиеся в определенный период люди изначально злые, сеют вокруг хаос, приносят несчастья. Поскольку события разворачиваются в фэнтезийном мире, вполне вероятно, что слухи не безосновательны.
Вот только Геральт человек с совестью, проливать кровь без острой необходимости не стремиться, даже если речь пойдет о разумных монстрах или негодяях. Он отправляется к злодейке и уговаривает покинуть город и окрестности, пригрозив расправой в случае отказа. Для вида Ренфри соглашается, затем предпринимает попытку прикончить Стрегобора. Главный герой вынужден вмешаться и собственноручно зарубить молодую девушку вместе с приспешниками. К прозвищу «Беловолосый» добавляется еще одно» Мясник Блавикена». Подстрекаемые чародеем, рядовые обыватели изгоняют ведьмака. Между тем Нильфгаардская империя вторгается на территорию соседней Цинтры. Королева по имени Калантэ не сумела оказать сопротивление, а внучка Цири сбежала.