Тайная организация «Арфисты» на протяжении столетий борется со злом, собирает и хранит артефакты. Один из агентов по имени Эдгин Дарвис разочаровался в профессии, когда Красный волшебник расправился с благоверной Зией. Он подает в отставку, чтобы позаботиться о малолетней дочке Кире. Не имея нормальную квалификацию, главный герой вынужден свернуть на кривую дорожку криминала. При поддержке женщины-варвара Хольги Килгор, удается провернуть несколько удачных ограблений. В частности, наследница получает от Эдгина изящный Кулон-невидимку. Учитывая благосклонность Фортуны, тандем задумывается о расширении. К ним присоединяется своенравный чародей Саймон Омар и мошенник Фордж Фицуильям.
Последний договаривается с Софиной о нападении на склад «Арфистов». Дарвис надеется выкрасть свиток, который позволит вернуть к жизни жену. Однако, непосредственно в ходе миссии выясняется, что новая союзница Красная волшебница. Она предает подельников и уносит нечто ценное, попутно встревожив охрану. Главного героя с Хольгой арестовывают и сажают за решетку. Проходит два года, прежде чем удается совершить побег. Выясняется, что Фордж умудрился избраться на пост лорда крупнейшего города Невервинтер и взять под опеку Киру, настроил против биологического отца. Он не гнушается сотрудничать с коварной Софиной и предпринимает попытку расправиться с бывшими соратниками. Вот только Эдгин сбегает и планирует отомстить обидчикам.