Роберт Торн — дипломат, который женат на прекрасной женщине Кэтрин. Вскоре в семье ожидается долгожданное пополнение — пара ждет сына, который уже на днях появится на свет. Но малыш рождается мертвым, а сказать супруге об этом мужчина не в силах. Тогда Роберт решает обратиться за советом к своему хорошему знакомому — святому отцу, который предлагает интересное решение проблемы. Священнослужитель просит Торна взять под опеку мальчика, который в ту же ночь родился в церкви и остался без матери. Герой решает прислушаться к совету духовного наставника и забирает ребенка, выдав за своего. Жене персонаж ничего не говорит, поэтому женщина даже не подозревает о подмене.
Своего сына супруги называют Дэмиеном и уезжают жить в свою резиденцию. Идут годы и жизнь складывается вполне удачно: ребенок растет смышленым и веселым, а Роберт получает повышение, поэтому вскоре всей семьей герои перебираются в Великобританию. Но как только Дэмиену исполняется шесть лет, все кардинально меняется. Мать и отец замечают за ребенком странности. Мало того, их семью начинают преследовать неудачи и трагические события, которые являются лишь началом…