Сюжет разворачивается на просторах провинциального городка под названием Хвасон в далеком 1987-м году, когда произошло беспрецедентное преступление. Неизвестный убийца жестоко расправился с двумя местными жительницами, причем самым извращенным способом. Конечно, в провинции начинает подниматься паника, ведь до этого момента ничего подобного здесь не происходило. Полиция поручает расследование лучшим детективам столицы - Пак Ту-ману и его напарнику Чо Ен-гу, которые должны в ближайшее время найти маньяка и посадить его за решетку.
Для этого полицейские готовы пойти на все, поэтому с пристрастием допрашивают всех подозреваемых, не боясь применить к ним физическую силу. Когда становится понятно, что герои не справляются, из Сеула на подмогу прибывает Со Тхэ-юн - не менее опытный офицер, который знает толк в расследовании подобных дел. Пока мужчина изучает доказательства и улики, найденные на месте убийства, маньяк продолжает забирать жизни невинных женщин...