К альтернативному 2049-ому, человечество совершило немыслимый скачок в уровне развития технологий. Звездолеты покоряют просторы космоса, а миллионы био-роботов, названных «репликантами», выполняют тяжелую работу. Производитель «Уоллес» доминирует на рынке и специально вводит в геном важные изменения. Хотя физически упомянутые существа аналогичных людям, обладают эмоциями и полноценным интеллектом, но функция размножения заблокирована. Вдобавок, каждая особь страдает от неизлечимой болезни, приводящей за относительно короткий срок к гибели. В полиции города Лос-Анджелес трудится следователь Кей, ведущий охоту на сородичей. Никакой симпатии к «репликантам» он не испытывает, зато строит отношения с голограммой Джой, лишенной физической оболочки.
Очередной целью охотника за головами становится беглец по имени Саппер Мортон, обосновавшийся в пустоши и выращивающий жуков на продажу. Мясистые насекомые перерабатываются в пищевой белок, служащий основой рациона бедняков. Сдаваться преступник не желает, оказывая сопротивление детективу. Все завершается брутальным убийством. Затем Кей отправляет дрон исследовать окрестности дома. Под высохшим деревом обнаруживаются останки женщины. В криминалистической лаборатории на костях выявляют микроскопические штампы компании-производителя. Соответственно, речь идет о био-роботе, по какой-то причине надежно спрятанной в глуши. Шокирует другое, женщина видимо родила ребенка.