Отец-одиночка Роберто снимает квартиру в Тегусигальпе, столице Гондураса. Он с трудом зарабатывает деньги, чтобы обеспечивать минимально необходимыми вещами двух сыновей. Внезапно в гости приходит некая Жизель, представляющаяся фотомоделью и королевой красоты. Дама заверяет, что владеет агентством, открывающим для симпатичных молодых людей дорогу в фэшен-индустрию. Мигель с братом Росио действительно выглядят привлекательно, а значит достойны лучшего будущего, нежели прозябать в нищете. Окрыленный рассказами визитера Роберто отвозит отпрысков по указанному адресу. Никакой фотосессии с подростками не проводят, а банально похищают, дабы продать в сексуальное рабство.
Схема отлично налажена, а горе-родитель догадывается о подвохе слишком поздно. Тем временем Тим Баллард из «HSI» проводит в калифорнийском Калексико рейд на порно-студию. Владелец использовал несовершеннолетних в создании соответствующего контента. Напарник Крис недоволен результатов облавы, хотя в руки сотрудников отдела внутренней безопасности угодили опасные педофилы. Преступники заблаговременно увезли детей в другое место, а набрать новых клиентов не составит труда. Главный герой намеревается прикрыть трафикинговую схему, ради чего должен внедриться в банду Эрла Бьюкенена. Через Эрнста Ошински он выходит на контакт с главарем группировки. Именно с этим преступником сотрудничает Жизель, поставляющая живой товар из стран «Третьего мира».