Отличительной особенностью мультивселенной является наличие великого множества различных вариаций Земли. Раса Наблюдателей с огромным интересом изучает особенности развития человечества на каждой планете. Например, в канонической временной линии звание «Капитан Америка» доставалось Стиву Рождерсу, обладающему щуплым телосложением, что компенсировалось отвагой. В ходе Второй мировой, ученые Соединенных Штатов создают сыворотку суперсолдата, в попытке компенсировать техническое преимущество Третьего Рейха. Впрочем, сочувствующая нацистам «ГИДРА» внедряет лазутчика в секретную лабораторию. Последний успешно проводит диверсию и едва не сбегает с единственной дозой экспериментального препарата. На пути шпиона становится Пегги Картер, срывающая тщательно спланированную операцию.
Поскольку Стив был тяжело ранен, руководитель проекта вынужден заменить его на главную героиню. Получив сверхъестественный способности, девушка проводит рейд на базу «Красного Черепа», отбирая Тессеракт. Говард Старк приступает к изучению артефакта, испускающего мощное излучение и находит способ встроить в бронекостюм, напоминающий «Железного Человека». К тому моменту Рождерс поправился и занимает место пилота. Впрочем, противник тоже не сидит без дела и узнает на каком поезде перевозят новейшее оборудование. «Красный Череп» придумал план, согласно которому необходимо открыть портал в параллельное измерение и призвать демонов.