Жители Готэма празднуют Хэллоуин, когда «Загадочник» расправляется с коррумпированным мэром по имени Дон Митчелл. Произошедшим заинтересовался Брюс Уэйн, скрывающийся под личиной супергероя «Бэтмена» на протяжении последних двух лет. Начальник полиции, которого зовут Пит Сэвэдж не одобряет контакты с данным персонажем. Тем не менее Джеймс Гордон привлекает главного героя к расследованию. Маньяк целенаправленно оставляет послания мстителю в маске, по непонятным мотивам. Упомянутый комиссар вскоре тоже погибает от рук преступника, а следы ведут к официантке «Айсберг Лаунж» Аннике Козловой. Хозяин заведения «Пингвин» служит боссу мафии вероломному и жестокому Кармайну Фальконе. Он ничем не помогает следствию, но «Бэтмен» обращает внимание на Селину Кайл, подругу ценной свидетельницы.
В Готэме широкое распространение получает новый наркотик под названием «Капли». «Загадочник» выясняет, что внутри правоохранительных органов завелся предатель, поставляющий сведения криминальному авторитету. Погибший Сэвэдж тоже брал взятки, а прокурор округа по имени Гил Колсон посвящен во все детали подпольных схем. Серийный убийца прикрепляет на шею чиновника взрывчатку и предлагает занятную игру. Необходимо правильно ответить на три вопроса, иначе будет активирован детонатор. Суть сводится к разоблачению подельников, от чего мужчина отказывается и умирает. С Анникой тоже расправляются, загнав следствие в тупик.