Ученые создали перспективный мутаген, увеличивающий разнообразных животных до невероятных размеров за короткий промежуток времени. Учитывая риски, они проводят эксперименты на борту «Афины», расположенной на околоземной орбите. К сожалению, избежать катастрофы не удается, поскольку особо свирепая крыса вырывается из загона и кромсает всех, кто попадется на пути. Чрезмерно шустрая дама не просто спасается в специальном посадочном модуле, но прихватывает с собой образцы бесценного вещества. Однако, уже в атмосфере происходит взрыв, распыляющий реагент на обширную площадь. Между тем приматолог с замкнутым характером Дэвис Окойи воспитывает гориллу белого цвета Джорджа, демонстрирующего похвальный уровень интеллекта.
Питомец получает дозу мутагена и стремительно растет. Так же заражаются волк из национального парка и крокодил с ближайших болот. К утру примат становится вдвое крупнее и расправляется с гризли. Остается применить снотворное, дабы животное не вырвалось из вольера. Владельцы биокорпорации, инициировавшие разработку мутагена, отправляют профессиональных наемников изловить волка для продолжения экспериментов. Вот только хищник достиг размеров десяти метров и без особого труда уничтожает вооруженный отряд. Кейт Колдуэлл раньше трудилась в упомянутой фирме и осознает степень нависшей над человечеством угрозы. Она встречается с Дэвисом, чтобы прояснить ситуацию и заручиться поддержкой.