Попытка Моргота захватить все Средиземье с треском провалилась. Чародей Саурон выступал на стороне Темного властелина в «Войне гнева», но избежал заслуженного наказания, вовремя сбежав и скрывшись. От его рук пал эльф по имени Финрод, сестра которого Галадриэль жаждет отмщения. Она ищет следы обидчика на севере, с небольшим отрядом добравшись до руин крепости. Хоть внутри находится наковальня с характерной печатью, но следовать дальше спутники отказываются. Приходится возвращаться в столичный Линдон в выслушивать бравурные речи правителя Гиль-галада. Последний хочет отправить воительницу на остров Валинор, где сородичи наслаждаются вечной молодостью, выпивая воду магического источника.
На юге людское поселение находится под тщательным надзором лесных эльфов. На то есть серьезная причина, ведь предки смертных выступили в союзе с Морготом. Арондир испытывает симпатии к целительнице Тирхарад, которую зовут Бронвин. Обе расы резко осуждают любые попытки кровосмешения, что не мешает проводить вместе свободное время и флиртовать. У пассии есть достаточно взрослый сын Тео, однажды обнаруживающий сломанный меч. На оружии отчетливо видна печать Саурона, что впоследствии станет известно Галадриэль. Хоть воительница села на корабль до Валинора, но дождавшись удобного момента, спрыгивает в Разделяющее море и вплавь добирается до берега. Там происходит встреча с Халбрандом, уцелевшем в кораблекрушении.
6.212
7
