В джунглях Индии, где обитает много разных зверей, чёрная пантера находит ребёнка человека. Она приносит найдёныша к волчьей пещере, где недавно появились волчата. Самец Вихаан и самка Ниша рассматривают малыша и удивляются откуда он взялся. Малец смотрит на обитателей пещеры своими большими глазами, а так как страх в его возрасте ещё не ведом, то мальчуган не боится и сидит тихо. Прибежал мерзкий шакал Табаки с возгласами, что он чует добычу. Хозяйка территории отвечает, что ему ничего не перепадёт, ведь у самих ртов много. У волчицы Ниши хорошо развит материнский инстинкт, самка смотрит на беззащитного человеческого дитя и с гневом прогоняет подлого шерханского прихвостня.
Она решает, что этот ребёнок должен стать волком. Ниша спешит к вожаку Акеле, чтобы получить разрешение стаи оставить маленького чужака в своей семье. Отважная волчица высказала просьбу на совете, но сородичи не спешат вступиться за рождённого вне стаи. На первый план выходит Багира и предъявляет выкуп, но пантера не волк. Медведь Балу тоже против, ведь родители малыша придут за ним. Появившийся тигр Шер-Хан заявляет всем, что он убил родных мальчугана. За ним никто не придёт и он теперь его. Акела выслушал доводы Шер-Хана и объявил, что стая берёт детёныша под свою защиту и пока он вожак эта часть джунглей для тигра закрыта.