У границы с Мексикой находится город под названием Сан-Мигель. Сюда прибывает безымянный стрелок, покрытый дорожной пылью с головы до пят. Улицы абсолютно безлюдны, что сразу настораживает главного героя. Затем он видит мертвеца верхом на лошади. К спине приладили табличку с издевательской надписью. Несмотря на массу дурных знаков, мужчина заходит в бар, от работника которого узнает суть происходящих событий. Американские головорезы Бакстеры сражаются за территорию с «латиносами» Рохо. Причем силы примерно равны, что привело к длительному и ожесточенному конфликту. В голову «Стрелку» приходит идея заработать денег, усугубив ситуацию. Для начала главный герой провоцирует соотечественников на агрессию, ловко уложив четверых человек.
Мексиканцы впечатлены таким мастерством, а их главарь по имени Рамон вместе с братом предлагает неплохие деньги за услуги незнакомца. Любовница головореза Марисоль некогда была замужем за игроманом. Благоверный проиграл смазливую даму в карты как какую-то вещь. Поскольку полагаться на правоохранительные органы на данной территории невозможно, остается искать иные выходы из унизительной ситуации. Банда Рохо устраивает засаду на мексиканских кавалеристов, желающих приобрести у американцев оружие. В итоге, преступники забирают золото и огромное количество ружей. Стрелок забирает два трупа и отвозит на кладбище, чтобы спровоцировать группировки завязать перестрелку.