Ленни Белардо — симпатичный молодой кардинал, который, что удивительно, избирается Папой Римским на Конклаве. В принятом решении убеждены старшие кардиналы, привыкшие к консервативной политике церкви, такие как государственный секретарь Ватикана Воелло. Каждый, кто отдал свой голос за Белардо, убеждён, что будет легко им манипулировать. Ленни, однако, с первых дней своего папства показывает, что он не марионетка, а скорее стратег, человек с твёрдыми принципами. Между тем, хотя Пий XIII христианин, преданный Господу, его отношения с Богом довольно сложные.
На самом деле, будучи ребёнком, Ленни был оставлен в приюте его родителями, и воспитывался монахиней по имени Мэри, которая теперь лично ему помогает. Этот недостаток семейной любви в сочетании с закрытым религиозным образованием, типичным для монастыря, борется с добротой, присущей душе молодого Папы. Однажды добавив «ингредиент» папской власти, этот конфликт порождает очень опасную смесь, что прекрасно осознали христиане всего мира и сами кардиналы, которые окружают Святого Отца. Молодой человек с глубокими принципами и безграничными амбициями пытается завершить план церковной реформы, который будет настолько точным, насколько он непостижим для всех, включая сестру Мэри. И Ленни сделает это, не глядя ни на кого, грубым, а в некоторых случаях даже жестоким путём...