После смерти матери-наркоманки от передозировки героина Джош должен переехать в дом своей бабушки, Джанин, которая живёт со своими тремя детьми, Дераном, Крейгом и Эндрю по кличке «Папа», в прибрежном городке в южной части Калифорнии. Вся семья Коди вовлечена в тёмный бизнес: они грабят, торгуют наркотиками и делают прочие опасные вещи. Несмотря на то, что 17-летний Джошуа не является их частью, он неизбежно страдает от побочного ущерба, вызванного столкновением его дяди с местной полицией. Это не раз приведёт к ситуациям, которые парень не контролирует. Произошедшее заставит молодого человека потерять самообладание. Он оставляет в прошлом роль спокойного наблюдателя, и начинает действовать.
Между тем, Джанин, она же «Смурф», заботится о внуке с первого момента после его переезда. Находясь под опекой этой сильной и властной женщины, юноша понимает, что с ним ничего не может случиться, даже когда он начинает вызывать подозрения у Эндрю из-за засады и продолжающихся допросов, которым Джоша подверг сержант Натан Леки. Вскоре самый младший Коди узнает, что именно Смурф была ответственна за то, что дала своей дочери героин. Несмотря на это, Джанин очень любит своего внука. Все обращаются к Смурф за утешением и советом, но Папа — тот, к кому они обращаются при составлении планов и распределении обязанностей. Джанин проходит через порочную серию манипуляций, скрытую её сладостью. Он использует тщательное наблюдение и знает, когда показать сильную руку. Оба понимают, что прибывший под их крышу J стал ключом к созданию или разрушению семьи...