Переговорщик Холден Форд трудится в Федеральном бюро расследований. В 1977-ом по приказу начальства он приезжает в город Брэддок, на территории Пенсильвании, чтобы урегулировать весьма типичную ситуацию с заложниками. Слетевший с катушек Коди Миллер угрожает расправиться с женой и ребенком. Последних главный герой спасает, но непосредственно преступник совершает суицид. Мистер Шепард считает миссию выполненной и доволен настолько, что предлагает отправиться в качестве преподавателя в Куантико, где готовят будущих агентов. У Холдена завязываются дружеские взаимоотношения с коллегой Питером Ретманом. Вдобавок, у него появляется подружка в лице симпатичной аспирантки Дебби, стремящуюся стать социологом.
Девушка предлагает кавалеру развиваться в области криминальной психологи, тем более имеется значительный накопленный опыт. Руководитель по имени Билл Тенч отправляется в тур по Соединенным Штатам, с собой забрав Форда. Целью является повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, путем привития методик ФБР. Следует отметить, что главный герой придерживается достаточно радикальных взглядов. В штате Айова он заявляет будто известный серийный убийца Чарльз Мэнсон жертва плохого отношения со стороны родителей, потому начал творить злодеяния. В аудитории многие высказываются крайне негативно относительно лекторов. Следователь Фрэнк Макгроу просит помочь с делом, зашедшим в тупик.