Программа эксплуатации шаттлов периодически дает сбои. Вот и «Пэтриот» недавно взорвался в атмосфере, предприняв попытку экстренно приземлиться. Бывший муж Кэрол Беннел и чиновник Такер Кауфман занимает расследованием инцидента. К сожалению, обломки рассеяны в трехсот километровой зоне от Вашингтона до техасского Далласа. Предполагается, то экипаж столкнулся с внеземным организмом, вызывающем мутации у людей. В штаб доставили девочку с обломком космического корабля. Она передает улику Такеру, из-за собственной неосторожности, поранившему руку. По возвращении домой, мужчина вызывает раздражение и агрессию у собаки. Когда он ложиться спать, тело постепенно покрывается полупрозрачной органической пленкой.
Между тем Кэрол просыпается от криков сына Оливера, которому приснился кошмар. Следующим утром звонит мистер Кауфман и требует свидания с наследником. Главная героиня трудится семейным психологом. Ей удалось неплохо заработать за счет мнительной Венди. При очередной встрече клиентка жалуется, что благоверного словно подменили. Мужчина стал чрезмерно грубым, прикончил домашнее животное. Немного поговорив, дамы расстаются, а Беннел забирает Оливера, чтобы вместе с лучшей подругой Джилл и ее ребенком отпраздновать Хэллоуин. Разодетые подростки стучаться в двери чужих домов и просят сладостей. Мальчик Энди нападает на собаку, сжимая пасть до крови, а позже отбирает у приятеля конфеты.