Когда на территории Среднего Запада начинают появляться ужасно обезображенные трупы молоденьких девушек, за дело берутся лучшие представители правоохранительных органов, а журналисты придумывают для изувера яркую кличку «Буффало Билл» за отвратительную манеру сдирать в жертв кожу. Поскольку маньяк исключительно хитер и практически не оставляет улик, особыми успехами копы похвастаться не могут, да и понять психологию субъекта никому не удается. В качестве последнего шанса решено использовать как эксперта, находящегося в закрытой психиатрической лечебнице знаменитого душегуба и каннибала, доктора Ганнибала Лектера.
Для установления с ним контакта, в заведение отправляется молодая выпускница академии ФБР, способная Кларисса Старлинг. На удивление, док охотно соглашается на разговор, однако взамен на свою помощь, он предлагает девушке быть с ним полностью откровенным и раскрыть свои тайные страхи. Играя честно, она рассказывает о детских воспоминаниях и мучающих страхах, связанных с массовой гибелью ягнят, послушно идущих на бойню, в результате получая таки весьма полезные подсказки. Когда же серийный убийца похищает дочь одного из сенаторов Кэтрин, главный врач Чилтэн запрещает всякое общение, рассчитывая самому добиться нужной информации. Как итог Лектер ухитряется бежать, зато героиня наконец берет верный след.