С возрастом принцесса Аврора, владеющая огромной территорией Топких болот, превращается в дивную красавицу и принимает лестное предложение сына короля Филиппа, что дает отличный шанс наконец положить конец давней вражде между соседями. По правилам этикета, одним из обязательных мероприятий является торжественный обед, на котором помимо жениха и невесты в королевском дворце должен присутствовать как минимум один из родственников невесты.
В этом качестве приходится выступить ее крестной, волшебнице Малифисенте, отношения с которой у их величеств давно и серьезно испорчены. Если сам король ведет себя во время трапезы весьма доброжелательно, то его супруга интриганка с первой минуты начинает провоцировать гостью, а во время начавшегося скандала использует усыпляющее заклинание, случайно угодившее в ее мужа. Начавшая палить без разбора стража, наносит Малифисенте ранение и та лишь чудом успевает вылететь в окно. Над морем бедняжку спасают от верной смерти два предводителя фей Борре и Конолл. Доставив ее к себе, напарники излечивают рану и предлагают объединить усилия, чтобы напасть на людей и поставить эту наглую расу на место.