Главной мечтой юного жителя славного Лос-Анджелеса, Джейсона Стиллвелла является овладение восточными единоборствами, благо его отец Том является владельцем и преподавателем школы карате. В один далеко не прекрасный день к нему заявляются представители мафиозной структуры и требуют отдать им выгодный бизнес. Хотя мужчина весьма уверенно одолевает выставленного против него бойца, громадный русский здоровяк Иван Крашинский легко ломает бедняге ногу, доказав свое неоспоримое превосходство. Забрав семью, мужчина перебирается в Сиэтл, запрещая сыну тренироваться и предлагая решать все проблемы миром. Вот только установить нормальные отношения со сверстниками на новом месте юноше никак не удается, а тайком занимаясь в сарае, он никак не может добиться значимого прогресса.
Кроме того влюбившись в очаровательную Келли, герой комплексует по поводу постоянных неудач. Однажды ночью он приезжает на могилу своего кумира и знаменитого мастера Брюса Ли и ведет с воображаемым собеседником длительную беседу. Уже на следующий день в сарае оборудованном под спортивный зал появляется дух данной звезды и начинает давать советы по овладению мастерством. Когда в городе начинается представительный турнир, на победу там однозначно претендует тот самый Крашинский, однако Джей не собирается отступать, а тем паче сдаваться и бросает громиле вызов.