Сюжет разворачивается вокруг амбициозного и перспективного ученого по имени Сет Брандл, который уже много лет изучает телепортацию, но пока что использует в своих экспериментах неодушевленные предметы. Безусловно, персонаж давно мечтает провести подобный опыт с живым существом, но считает затею опасной. Вскоре Сет встречается с очаровательной журналисткой Вероникой Квайф, которой дает интервью по поводу своих научных работ и, между делом, влюбляется в девушку.
Герои начинают строить отношения и в скором времени оба погружаются в страстный роман. Что касается деятельности ученого, то мужчина все же решается телепортировать обезьяну и опыт удается. Воодушевленный, персонаж планирует и сам принять участие в подобном эксперименте, но еще не догадывается, какой трагедией это обернется для него в будущем. В результате несчастного случая, Сет скрещивает свои гены с мухой, случайно залетевшей в камеру. Происходит мутация и Брандл превращается в жуткого и кровожадного монстра...