Выпускник Хогвартса и большой любитель животных Ньют Саламандер в 1932 году отправляется в Китай, где должен принять роды у представительницы расы драконов цилинь, способной читать в душе человека и видеть будущее. Одного из появившихся на свет близнецов герой успевает спрятать. Напавшие на дракониху боевики Геллерта Грин-де-Вальда под предводительством жестокого помощника темного лорда Криденса Бербоуна немедленно убивают ослабленную мать и крадут второго малыша, не догадываясь о существовании еще одного новорожденного. Геллерт забирает редкий дар маленького цилиня, лишив того жизни.
Теперь он готов для борьбы за волшебную власть над всем миром и отправляется в Берлин на очередной конгресс Ассоциации магов и волшебников. Ему удается добиться отмены всех обвинений против себя и получить возможность занять трон Великого Мугвампа. Альбус Дамблдор, заключивший со своим вечным врагом контракт, подписанный кровью. не может противодействовать злодею, потому собирает лучших бойцов для решительной схватки. Теперь Ньют, его брат Тесей, отважный маггл Якоб Ковальски, бесстрашная сотрудница университета Ильверморни Юлалия Хикс и ловкий маг из французской столицы Юсуф Кама должны разрушить репутацию противника и не допустить исполнения его зловещего плана. Внедрение Юсуфа в ряды приспешников Грин-де-Вальда проходит успешно, но пока лидер ему не доверяет.