В далеком и прекрасном будущем «Звездный флот» активно колонизирует космос на благо всего человечества. Дипломаты наладили отношения с другими разумными видами, а редкие инциденты не сильно влияют на интенсивность экспансии. Звездолет «Энтерпрайз» принадлежит к новейшей линейке, потому капитану Кристоферу Пайку доверяют труднейшие задания. Отношением вышестоящего руководства главный герой недоволен настолько, что после очередной экспедиции намеревается подать в отставку. Отправив подчиненных в отпуск, сам офицер уединяется в лесистой местности штата Монтана. Компанию ему составляет любовница Бател, а на телефонные звонки мужчина попросту не отвечает.
Роберт Эйприл оказывается вынужден прилететь в Беар-Крик на личном самолете, чтобы завербовать Кристофера. Речь идет о спасательной операции, причем на орбите «Кайли 279» исчез экипаж целого корабля «Арчер». Капитан Ромин давний друг Пайка, потому приходится согласиться на сотрудничество с Робертом. Доподлинно известно, что звездолет по прежнему дрейфует неподалеку от упомянутого мира. Перед исчезновением команды состоялся контакт с неизвестной расой. Главный герой требует, чтобы подчиненны незамедлительно вернулись на «Энтерпрайз». Первый помощник по имени Спок как раз сделал предложение возлюбленной. Пара уединилась, когда раздался звонок от Кристофера. Возмущенная девушка пригрозила бросить кавалера, вечно уезжающего в самый неподходящий момент.