Второй по значимости лидер группировки под названием «СПЕКТР» намеревается выкрасть бомбардировщик британского производства «Avro Vulcan», чтобы затребовать выкуп. Эмилио Ларго уверен, что правительство охотно пойдет на переговоры, поскольку помимо передового оборудования, стратегический самолет оснащен парой ядерных бомб. Если политики окажутся несговорчивыми, товар с руками оторвут на «черном рынке». Приспешник граф Липпе через знакомого хирурга Фиону Вольпе договаривается с опытным наемником Анджело Палацци о выполнении непростого задания. Последнему с помощью пластической операции меняют внешность до неузнаваемости, замаскировав под французского летчика по имени Франсуа Дервал.
Приходится наведаться на курорт «Кустарник», чтобы прикончить двойника, обеспечив надежность прикрытия. Предпринятые меры дают необходимый результат. Анджело благополучно захватывает бомбардировщик и доставляет на Багамские острова. Ларго крайне недоволен некоторой самодеятельностью наемника, потому при первой же возможности ликвидирует. Неподалеку поправляет здоровье Джеймс Бонд, раненный в ходе операции британской разведывательной службы МИ-6. Увидев Липпе, главный герой насторожился и установил круглосуточное наблюдение за подозреваемым. Так он находит труп оригинального Дерваля, но завершить расследование не получается. Начальство вызывает шпиона в Лондон в связи с неотложными делами.