В Соединенных Штатах начала пятидесятых годов работает «Бюро по исследованию паранормальных явлений и обороне», противостоящее нацистам в ходе глобального конфликта. Помимо прочего, это позволило привлечь в штат множество сверхъестественных существ вроде Хеллбоя. Последний является демоном, которого основатель и руководитель «BPRD» профессор Тревор Бруттенхольм по прозвищу «Брума» лично воспитал. Настала пора протеже передавать накопленный опыт новенькой Бобби Джо Сонг. Последняя выглядит как фотомодель, низкорослая и хрупкая, но с завышенным самомнением. Тандем по стечению обстоятельств застревает в захолустном селе среди Аппалачских гор. Оттуда можно выбраться на поезде, который проедет отнюдь нескоро. Вдобавок, главный герой ощущает присутствие другого сверхъестественного существа.
Речь идет о «Скрюченном человеке», успевшем занять место в фольклоре. Используя в качестве аватаров мелких животных и змей, он вселяется в тела смертных, чтобы творить зло. При встрече с Хеллбоем, антагонист заверяет, рано или поздно последний примкнёт к темным силам, поскольку сопротивляться собственной натуре бессмысленно. Преподобный, которого зовут Натаниэль Армстронг Уоттс готовится к ритуалу экзорцизма, когда Кора Фишер и другие последователи попадают под влияние демона. Разумеется, главный герой помогает в непростом деле, но вместо молитв больше полагается на верный пистолет и мощный обрез.