В центре сюжета нового фильма — история известной певицы Скай Райли, чья жизнь резко меняется после ужасающей трагедии. Бойфренд Райли совершает самоубийство на её глазах, что вызывает цепную реакцию непредсказуемых и мрачных событий. Этот момент становится началом для появления сверхъестественного существа — Улыбающегося Демона, который начинает медленно разрушать её психику и жизнь. С каждым днём Скай всё больше теряет контроль над реальностью, и даже её близкие не понимают, что происходит, списывая всё на выдуманную зависимость от психотропных веществ.
Единственный, кто верит в её слова — Моррис, брат одной из прошлых жертв демона. Его стремление помочь девушке приводит к ещё более запутанным и безнадёжным последствиям, оставляя Скай в отчаянии. Скай Райли оказывается в изоляции, в оздоровительном центре, где её встречает противостояние с матерью и именно в этот момент Демон окончательно захватывает контроль над её сознанием, что приводит к кульминации борьбы и ещё большей трагедии.
