Космический монстр Юникрон питается целыми планетами и однажды нападает на максималов, разновидности трансформеров, копирующих внешность разнообразных животных. Герольдем выступает Скёрдж, ведущий в бой терроконов и предаконов. Целью является «Ключ Трансварпа», позволяющий совершать мгновенные путешествия на огромные расстояния. Поскольку аборигены не в состоянии оказать достойное сопротивление превосходящему по численности врагу, Эйплинк жертвует собственной жизнью, чтобы Оптимус Праймал имел достаточно времени на эвакуацию соплеменников. Беженцы прячутся на Земле, разделив и спрятав артефакт, во избежание новой агрессии. В 1994-ом Ной Диас пробует устроиться в Бруклине на легальную работу.
Будучи военным инженером в области электроники, он представляет интерес для приятеля-автоугонщика «Вонючки». Для кражи «Porsche 911» требуется обойти мудреную систему сигнализации. Правда, забравшись внутрь, главный герой обнаруживает подвох. Под видом машины маскируется автобот «Мираж», уловивший сигнал «Ключа». Причиной тому неуклюжесть Елены Уоллес, неопытного стажера местного музея. Она нечаянно уронила статую в виде сокола на пол, а внутри максималы спрятали половину упомянутой реликвии. Оптимус Прайм осознает насколько важно быстро взять ситуацию под контроль, потому созывает всех свободных подчиненных. Ной застрял внутри проклятого «Порша», а учитывая навыки, оказывается полезен для трансформеров с Кибертрона.