На протяжении тысячелетий человечество страдает от непрекращающегося кровопролития, что крайне печалит герцога Оксфордского. Очередная гуманитарная миссия в Южной Африке оборачивается для английского аристократа личной трагедией. В сопровождении супруги по имени Эмили и юного наследника Конрада в 1902-ом мужчина прибывает в полевой госпиталь Красного Креста. Соотечественники стараются отобрать владения у буров, других европейских колонизаторов и получают достойный отпор. Уровень ожесточения такой, что снайпер не жалеет даже женщин. От вражеской пули погибает любимая жена, а главный герой задается целью искоренить саму причину возникновения крупных конфликтов.
Спустя два десятилетия у Орландо уже имеется разветвленная сеть информаторов по всей Европе. Через слугу по имени Шон и личную помощницу Полли аристократу докладывают об амбициях различных политических деятелей. Над Британской Империей нависли тучи, ведь объединившаяся Германия недовольна наличием обширных колоний у англичан. В преддверии Великой Войны, Конрад изъявляет желание отправиться в армию. Вот только отец слишком дорожит отпрыском, чтобы разрешить подобный шаг. Он обращается к знакомому лорду и государственному секретарю Герберту Китченеру с просьбой пригласить наследника на должность заместителя. Перед столь заманчивой перспективы амбициозный юноша не устоит. В России эксцентричный монах Григорий Распутин оказывает влияние на Николая II.