Секретная организация придумала схему внедрения шпионов в американское общество. В качестве прикрытия два сотрудника притворяются семейной парой. Недавно освободились места, поскольку противники разоблачили Джона Смита с «благоверной» Джейн. Начальство явно лишено фантазии, поскольку те же самые имена присваивает новичкам. Темнокожий мужчина с веселым характером и склочная азиатка проходят инструктаж. Их предупреждают, что работа связана с повышенным риском для жизни, а еще необходимо разорвать связи с прошлым. Первая миссия кажется достаточно примитивной, забрать посылку и не вызывая подозрения отнести в указанное место. Агенты не осознают, что производят минирование жилого здания.
Они видят как десятки людей погибают в результате подрыва заряда. Главные герои продолжают сотрудничать с явно террористической организацией. Их целью становится некий мужчина, участвующий в аукционе. Разодевшись в соответствии с мероприятием, шпионы идентифицируют жертву, берут в заложники, чтобы допросить. Начальство выдало «сыворотку правды», чтобы упростить процесс. Однако, Джейн превысила дозу, убив жертву и провалив миссию. Куратора такая некомпетентность раздражает. Он сообщает, что есть правило, согласно которому три проваленных операции приведут к ликвидации сотрудников. Чета Смитов отправляется в курортный итальянский городок, расположенный в Доломитовых Альпах. Необходимо следить за Гаволой и кавалером Паркером.