Долгое время жители Метро-Сити сталкивались с проблемами, создаваемыми синекожим суперзлодеем Мегамозгом, с рождения наделенным непревзойденными умственными способностями и выросшем в тюрьме. Однако, в силу определенных обстоятельств, главный герой пересмотрел собственное мировоззрение и превратился в защитника слабых и угнетенных. Шайка под названием «Go-Fish» совершает ограбление рыбного склада, столкнувшись с Мегамозгом и Дружбаном, предотвращающими преступление. Мэр торжественно вручает ключ от Метро-Сити в знак признания заслуг. Приятелю такие почести даже не снились, что постепенно создает раскол в тандеме. Главный герой усугубляет ситуацию, отказавшись принимать партнера как равного себе супергероя, потому приходится расстаться.
Старые приспешники из «Синдиката Рока» умудряются совершить побег из тюрьмы. Они не знают насколько изменился Мегамозг и наносят визит, предлагая очередную авантюру. Фанатка по имени Кэйко Морита придумывает план как разом поймать всю банду. Необходимо для начала инсценировать банковское ограбление, втереться в доверие и завести антагонистов в ловушку. Дружбан не смог самореализоваться, ограничившись должностью во второсортной забегаловке. «Синдикат Рока» вспоминает про ракеты под городом, предназначенные для отправки этой части Земли прямиком на Луну. Разработал концепцию главный герой, но вовремя одумался и не стал реализовывать опасную инициативу.