При рождении Джон Константин получил в подарок от судьбы уникальный дар, который всегда считал проклятьем. Ему была дана способность под заурядной внешностью обычного человека увидеть демона или полукровку. С отвращением отмечая обилие злобных персонажей вокруг, он несколько раз пытался совершить суицид, но всегда врачи успевали сохранить ему жизнь. Однажды он знакомится с Анжелой Додсон. Девушка работает в полиции, но не может разобраться в причинах, по которым ее сестра близнец Изабелла спрыгнула с крыши психиатрической лечебницы. Священник отказался проводить над ее телом католический обряд, не разрешив хоронить несчастную на церковной земле. Джон намерен помочь девушке разыскать загубленную душу погибшей.
Ему удается выяснить, что это были проделки архангела Гавриила, разыскавшего остатки Копья Судьбы и испытавшего желание покарать все человечество за бесконечные грехи и преступления. Решив вернуть невинную душу из Ада, мужчина соглашается отдать себя в руки Люцифера. Бедняга болен раком легких и понимает, что скоро должен умереть. Принося в жертву сатане свою бессмертную душу, он умоляет повелителя преисподней отпустить душу Изабеллы в рай. Бескорыстная помощь осиротевшей сестре и ее горячие мольбы помогают Джону решить эту сложную проблему. В момент очищения он получает отпущение своих грехов и оказывается неподвластен могущественному Люциферу.