К началу семнадцатого века по всей территории Японии действует строжайший запрет на пребывании тут иноземцев. Исключение сделано лишь в отношении португальских монахов, которым позволено основать кое-где свои миссии, но и те не получают полной свободы передвижения. Британский мореход и умелый шкипер Джон Блэкторн мечтает добраться до таинственной страны Восходящего солнца и ухитряется соблазнить предполагаемой выгодой голландского капитана, собравшего крохотный караван из трех судов.
Миновав Магелланов пролив, путешественники попадают в зону устойчивого штиля и у экипажа единственного уцелевшего корабля начинает цинга, вызванная тухлой водой и недоеданием. Сам же капитан пускает себе пулю в голову. Лишь чудом, да божьим промыслом можно объяснить тот факт, что в конечном итоге шхуна добирается до японского берега и оказывается на территории влиятельного даймё Ёси Торанаги. В трюме его воины обнаруживают груз пушек и мушкетонов, а так же нескольких выживших моряков. Поскольку Джон производит впечатление наиболее образованного из всех, именно его решено доставить в Осаку, где развернулась непримиримая борьба за пост сёгуна.