Взрослая лисица, пытаясь убежать от охотников, унося своего детеныша в зубах, быстро понимает, что вдвоем им не скрыться, потому прячет малыша в кустах, а сама уводит свору собак подальше, не задумываясь о своей судьбе. Оставшийся сиротой малыш по решению мудрой совы передается на воспитание на скотный двор пожилой вдовы, где получает имя Тод. Живущий по соседству охотник Амос Слейд иногда отлучается в город и просит женщину присмотреть за его новым щенком Коппером. Так юный лисенок заводит симпатичного вислоухого друга и, хотя мужчина не одобряет этой дружбы, приятели все равно находят время вместе повеселиться, устроив прятки и погоню. Наступает осень, а с ней приходит сезон охоты.
Мистер Слейд начинает брать Коппера вместе со взрослыми собаками в лес, постепенно приучая молодого неопытного пса к преследованию дичи. Друзья оказываются разлучены на несколько дней, а когда Коппер возвращается из леса, то оказывается, что он сильно изменился. Теперь молодой и задорный охотничий пес смотрит на подрастающего лиса как на добычу. Остальные соседи тоже не приветствуют присутствие зверя рядом с их домашними животными и старая женщина отвозит Теда в заповедник. В очередной раз отправившийся на охоту с Амосом Коппер вступает в неравную схватку с крупным гризли и, не рассчитав силы, попадает в беду. Внезапная помощь Тода помогает собаке спастись.
6.19
7.2
