Тысячи планет самых разнообразных разумных видов объединены в демократическую Республику. Основным органом управления считается Сенат, но неповоротливость бюрократической машины заставила избирать двух канцлеров на ограниченный срок. С течением времени Торговая Федерация набирает мощь, все сильнее продвигая собственные интересы внутри государства. В итоге, чиновники принимают законопроект, повышающий пошлину на транспортировку товаров. Амбициозные бизнесмены уже обладают флотом с передовым вооружением и армию дроидов. Благодаря этому они осуществляют блокаду Набу. Канцлер Финис Валорум обращается к ордену джедаев с просьбой отправить дипломатов, чтобы урегулировать разногласия. Мудрый Квай-Гон Джинн и перспективный падаван по имени Оби-Ван Кеноби попадают в засаду.
Нут Ганрей стал верным последователем некоего Дарта Сидиуса, скрывающегося в тенях ситха, манипулирующего Торговой федерацией. Главные герои теряют звездолет, но добираются до поверхности, где уже идет полномасштабное вторжение. Неуклюжий Джаджа Бинкс предлагает отправиться в подводный город своих сородичей гунганов и попросить поддержки у Босса Насса. Последний не желает рисковать безопасностью подданных, но дарит лодку, доставляющую гостей в столицу Тид. К тому моменту агрессоры уже оккупировали всю территорию и захватили в заложницы четырнадцатилетнюю принцессу Падме Амидалу. Исключительные навыки джедаем позволяют спасти барышню из беды.