Постепенно политический кризис в Галактической республике усугубляется. Коварный граф Дуку переманивает на собственную сторону целые планеты, обещая повышение суверенитета и прочие блага. Некогда Падме Амидала правила Набу, подвергшемся нападению Торговой Федерации. Несмотря на пережитое, она выступает резко против инициативы создания огромной армии под единым командованием и с клонами-солдатами, создаваемыми в лабораториях, считая такой поворот шагом навстречу к тирании. Корабль сенатора пытаются подорвать, а телохранителя убивают. Сердобольный канцлер по имени Шив Палпатин предлагает обсудить особые меры безопасности для хрупкой, но решительной девушки.
Ее старый друг Оби-Ван Кеноби с падаваном Энакином Скайуокером становятся защитниками Падме, пока заговорщиков не выявят. Уже ночью за головой Амидалы приходит наемница Зам Уэселл, но самом попадает в руки джедаев. Преступница наверняка сдала бы заказчика, но умирает от отравленного дротика. Руководство Ордена распоряжается, чтобы Оби-Ван провел расследование, а Энакин не отходил от политика, пока ситуация не разъясниться. Между этой парой завязываются романтичные отношения, хотя джедаям запрещено жениться. Бинкс занимает место Падме в Сенате и в конечном итоге продвигает кандидатуру Палпатина в качестве единоличного правителя, спровоцировав падение Республики. Впрочем, пока что ничто не предвещает беды и даже чутье мастера Йоды подводит.