Путешествие Фродо к мрачной вершине Ородруина продолжается. Голлум втерся в доверие к хоббиту, чем пользуется, настроив против лучшего друга Сэма. Монстр избавляется от запасов провизии, предварительно накрошив хлеб на плащ коротышки. Главный герой прогоняет верного союзника и вскоре оказывается в лапах паучихи по имени Шелоб. Впрыснув яд в тело добычи, окутав в прочный кокон, чудище удаляется, пока еда не будет готова. Сэм тайком следил за Фродо и вовремя вмешивается, освободив последнего. Однако, сородич выглядит мертвым, потому не остается иного выхода как взять «Единое Кольцо» и самостоятельно завершить миссию. Уйти далеко не получается, поскольку приближается отряд орков. Они забирают Фродо, в котором еще теплится жизнь.
Пока бойцы дерутся за мифриловую кольчугу, Сэм проникает в лагерь и еще раз спасает друга из беды. Между тем Теоден устраивает пил в честь победы в Хельмовой Пади, а Леголас соглашается соревноваться с гномом Гимли кто больше пива выпьет. Дождавшись ночи, Пиппин проникает в покои Гэндальфа, чтобы выкрасть магический палантир. Таким образом хоббит раскрывает план Саурона по нападению на крепость Минас-Тирит. Приходится срочно направлять делегацию к Дэнетору Второму, дав правителю время подготовиться к важной битве с орками. Теоден соглашается отложить текущие дела, чтобы выручить из беды давних союзников. Элронд вновь кует из осколков меч Нарсил, принадлежавший легендарному Исилдуру.