Доктор Ноу возглавлял террористов из организации «СПЕКТР» и попытался провернуть крайне амбициозную операцию, но был убит агентом МИ-6 по имени Джеймс Бонд. Приспешники нанимают киллера с нестабильной психикой Дональда Гранта, более известного под прозвищем «Ред». Он родом из Ирландии, несколько раз осуждался за преступления и страдает от тяги к насилию. Куратором миссии становится новый главарь Эрнест Ставро Блофельд, а в качестве помощников выступают соблазнительная Роза Клебб и шахматист-антисоветчик из Чехословакии Кронштейн. Последнему хочется внести раздор между Великобританией и СССР. Помимо устранения Бонда, руководству «СПЕКТР-а» хочется выкрасть шифровальную машину под названием «Лектор».
В качестве приманки противнику подбрасывается информация, что Татьяна Романова намеревается предать русских и перейти на сторону англичан, заодно передав упомянутое устройство. «М» реагирует на доклад резидентуры, выслав Джеймса в Стамбул, но предупреждая о вероятных рисках. Слишком уж попахивает ловушкой, но перспектива завладеть передовой технологией стоит жертв. «Q» показывает массу гаджетов, призванных облегчить выполнение задания. Они умещаются в небольшой чемодан и выглядят не слишком подозрительно. В Стамбуле главный герой встречается с Али Керим Беем, вводящим в курс текущих дел. Шпионы из Болгарии во главе с Крыленко активно орудуют в окрестностях, вставляя палки в колеса британцам.