Одним из лучших агентов британской МИ-6 является Джеймс Бонд, успевший насолить множеству могущественных злодеев. Потому когда в лондонскую штаб-квартиру доставляют маркированную цифрой «007» пулю, отлитую из золота, остается неизвестным кто угрожает главному герою расправой. «М» подозревает Франциско Скараманги, пользующегося подобными снарядами для ликвидации целей. Поскольку наемник неуловим и смертоносен, начальник предлагает подстраховаться и уйти в отпуск. Так Бонд замаскируется и получит преимущество перед противником. Однако, самоуверенный агент предпочитает прямой подход к данному делу. Недавно коллегу «002» киллер ликвидировал в присутствии любовницы. Женщину необходимо отыскать и допросить, пока не поздно.
Оказывается, что данная особа не из робкого десятка, извлекла пулю из трупа, чтобы сохранить как память. Впрочем, Джеймс забирает вещицу для криминалистической экспертизы. Вскоре «Q» сообщает весьма интересные подробности об изготовлении снаряда. Отчетливо виден характерный почерк оружейника из Макао, куда направляется главный герой и проводит допрос. В расследовании помогает коллега Гуднайт, а так же лейтенант китайской полиции Хип. Скараманги на отдаленном острове соорудил лазерную пушку с использованием криогенных реакторов. Когда прибывает Бонд, злоумышленник не предпринимает попыток сбежать, а предлагает провести дуэль. Шпион соглашается и убивает противника.