На острове Ямайка у Великобритании развернута шпионская сеть, которую координирует Джон Стрэнгвейз. Однажды опытного разведчика ликвидируют неизвестные преступники вместе с радисткой, попутно похитив два особо важных документа. Один помечен «Доктор Ноу», а другой «Краб Ки», ничего не говорящие непосвященному человеку. Между тем директор всей организации mi6 с позывным «m» поручает разобраться в ситуации лучшему агенту по имени Джеймс «007» Бонд. Согласно имеющимся сведениям усопший коллега курировал расследование о серии неудачных запусков американских ракет с мыса Канаверал. На определенном этапе таинственные злодей глушит радиоэфир, что нарушает протоколы управления и приводит к катастрофе.
Обломки падают в отдаленных регионах планеты, затрудняя своевременную и полноценную эвакуацию. Главному герою предстоит работать в кооперации с сотрудником Центрального разведывательного управления Феликсом Лейтером. На Ямайке Бонда встречает учтивый водитель, сообщающий что доставит на прием к генерал-губернатору. Во время поездки англичанин догадывается, его заманили в ловушку и необходимо оказать сопротивление. Впрочем, противник действует в составе слаженной команды, что создает дополнительные проблемы. Сначала Джеймс отбирает автомобиль, а затем уходит от погони по оживленным улицам столицы. С Лейтером удается встретиться в баре, где тоже происходит драка с группой головорезов.