Международных террористов из банды под названием «СПЕКТР» возглавляет мистер Блофельд с характерной кличкой «Номер первый». За ним охотится лучший шпион британской МИ-6 по имени Джеймс Бонд. Следы приводят в Португалию, где харизматичный англичанин впервые встречает сногсшибательную красотку Терезу ди Вичензо, для друзей просто «Трейси». К сожалению, ее отец Марк-Анж Драко возглавляет местное криминальное сообщество. Приспешники босса мафии умудряются поймать опытного шпиона и доставить на допрос. Впрочем, наследница уговаривает отца пощадить главного героя с условием, что пара вскоре поженится. Бонусом будущий тесть готов отдать массу полезной информации о «СПЕКТР-е», деятельностью которого лично недоволен.
Таким образом Джеймс вычисляет замаскированную лабораторию Блофельда в Альпах и раскрывает ближайшие планы злодея. Оказывается, ученые выводят новый штамм, способный уничтожать целые государство и даже человечество при определенном стечении обстоятельств. Притворившись генеалогистом, Бонд проникает в упомянутое заведение, якобы чтобы зафиксировать графский титул напыщенного преступника. Долго сохранять маскировку не получается, а подоспевшая Трейси помогает сбежать. Саму возлюбленную захватывают в заложницы. Премьер-министр Великобритании проявляет исключительную трусость перед лицом врага и соглашается выплатить значительную сумму, чтобы страна не подверглась воздействию биологического оружия.